1с счет на оплату. Как выписать счет на оплату: учимся заполнять важный документ

Вообще говоря, ответ на вопрос "как в 1С выставить счет" настолько прост, что его и обсуждать отдельно не стоит. Тем не менее покажу на примере, как выставляются счета в 1С. Выписку счета покупателю буду показывать на примере 1С Бухгалтерии 8.2, но всё то же самое относится к любой версии 8.

Как я и рассказываю на курсах 1С Бухгалтерии , счет на оплату покупателю в 1С относится к документам, которые требуются исключительно для формирования печатной формы . Проводок он не формирует. Вообще говоря, счет не является обязательным, то есть можно обойтись и без него. Я теперь посмотрим, как выставляется типичный счет в 1С.

Кому выставляется счет в 1С?

Прежде всего, стоит запомнить, что в 1С счет можно выставить только покупателю. Понимаю, что очевидно, но тем не менее напоминаю — это операция продажи , следовательно, поставщики тут ни при чём.

В интернете часто встречается другой вопрос: "как в 1С выставить счет поставщику" . Ответ на него — в точности так же, как и покупателю. Это и понятно, ведь если наш поставщик просит выставить ему счет, то в данном случае он уже не поставщик, а покупатель (кстати говоря, и договор тут с этим контрагентом нужен соответствующего типа).

Тут была важная часть статьи, но без JavaScript её не видно!

Как выставить счет в 1С

Теперь, собственно, посмотрим, как на примере 1С Бухгалтерии 8.2. Ниже на рисунке показан типичный счет покупателю. Сразу обратите внимание на отсутствие кнопки проведения — как я уже написал выше, счет на оплату в 1С не проводится. также НЕ возникает.

сайт_

Поскольку выставление счета в 1С операция предельно простая, то картинка в комментариях не нуждается. Сохраните изображение у себя на компьютере в качестве образца. На вкладке "Услуги" всё заполняется так же, как и на вкладке "Товары"; вкладка дополнительно содержит только поле Ответственный . Адрес доставки в данном случае не заполнен: тут возможны варианты с типом данных (пример показан на картинке внизу).

сайт_

Имейте ввиду, что при выставлении счёта есть одна особенность. Какая — смотрите в видеоролике ниже.

Видеоурок с примером выставления счета покупателю в 1С Бухгалтерии 8

Выставление счета контрагенту на примере конфигурации Бухгалтерия Предприятия версии 8.2. В более поздних версиях программы все операции аналогичны и отличия есть только в интерфейсе.

Подведём итоги

Вот и разобрались с вопросом "как выставить счет в 1С" . Выставление счетов — одна из простейших операций. Если у вас есть проблемы даже с простыми операциями, то вам определённо требуется нормальная подготовка. В противном случае однажды возникнут серьезные проблемы из-за ошибок в действительно сложных документах и процедурах учета.

Напоминаю вам, что вся информация на моём предназначена лишь для дополнения моих учебных занятий, не более. Полноценно тут всё рассказывать мне не только не интересно, но и смысла не имеет, поскольку можно гораздо быстрее и лучше объяснить на занятиях.

Если вы попали на эту страницу через поиск, то лучше подпишитесь на мою группу ВКонтакте — там я всегда публикую все новые статьи с сайта.

В данной статье мы подробно рассмотрим процесс формирование "Счет на оплату покупателю" в различных конфигурациях 1С Предприятия. У опытных пользователей обычно не возникает проблем с этой операцией, поэтому текущая инструкция предназначена скорее для начинающих.

Прочитав этот материал вы узнаете:

Для чего используется интересующий нас документ, в каких случаях требуется его выписывать
Как выполнять первоначальные настройки в 1С для формирования документа
Научитесь выставлять счет на оплату в 1С

Также здесь вы можете абсолютно бесплатно скачать шаблоны печатного документа из 1С в различных форматах.

Скачать бланки: PDF | DOC | DOCX | XLS | XLSX

Для начала дадим определение рассматриваемому документу.

Счёт на оплату - необязательный документ, содержащий платежные реквизиты получателя (продавца), по которым плательщик (покупатель) осуществляет перевод денежных средств за перечисленные товары (работы, услуги), данный документ не имеет унифицированной формы.

Какие же реквизиты должны быть в документе:

Поставщик
Покупатель
Банковские реквизиты поставщика: Банк, ИНН, КПП, БИК, номер и т.д.
Список товаров, услуг с количеством, ценами и итоговой суммой для оплаты
Печать организациии
Подписи руководителя и бухгалтера

Также многие размещают дополнительно следующую информацию:

Логотип организации
Краткие условия поставки

Счет на оплату поставщику

Прежде чем углубиться в специфику выставления этого документа в разных конфигурациях сделаем небольшое отступление и дадим комментарии по вопросу, который озвучен в заголовке выше. Многие неопытные пользователи 1С задаются вопросов: как сформировать счет поставщику? С покупателем все просто. Это подробно будет рассмотрено в рамках этого материала. Как же быть с поставщиком? На самом деле ответ лежит на поверхности и проистекает из самой сути и определения операции. Дело в том, что как только вам требуется выставить счет вашему контрагенту, который является поставщиком, он тут же перестает быть поставщиком по данной хозяйственной операции. При этом это все тот же контрагент. В 1С 8 все поставщики, покупатели и т.п. хранятся в одном справочнике "Контрагенты". Поэтому чтобы выставить счет поставщику надо сделать все тоже самое, выбрав данного контрагента в поле "Контрагент", Единственное, что договор придется создать новый, поскольку имеющийся у вас в базе договора имеет вид "С поставщиком", а нам необходимо выбрать вид договора "С покупателем" .

Мы пошагово рассмотрим алгоритм работы с рассматриваемым объектом в следующих конфигурациях:

Следует сказать, что используемая платформа 1С никак не влияет на процесс, т.е. если у вас на предприятии используется 8.1, 8.2 или 8.3 и вам необходимо создать документ, о котором мы рассказываем - смело читайте данную статью.

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0/ Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (БП 2.0)

В конфигурации "Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0 Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 2.0" формирование документа осуществляется просто. Для начала, нужно вызвать, через главное меню, пункт "Продажа" список документов. Смотрите как это сделано на экране ниже:

После этого, в открывшемся окне, необходимо заполнить все необходимые реквизиты и добавить данные в табличную часть документа. При этом при выборе договора программа фильтрует только договоры с видом: "с покупателем" и ряд других (агентские). Стоит отметить, что для ввода товаров и услуг, существуют разные табличные части: "Товары" для товаров, "Услуги" для услуг. Но для каждой табличной части характерны следующие реквизиты:

Номенклатура - продаваемый товар или услуга
Количество - количество продаваемого товара или услуги (услуга может измеряться в часах или в штуках)
Цена - цена за единицу
Сумма - количество умноженное на цену
% НДС - процент НДС, который применяется у вас при продаже товара. В общем случае ставка равна 18%
Сумма НДС - сумма НДС, который платит покупатель в составе товара
Всего - итоговая сумма с учетом НДС

После ввода всех данных, можно нажать на кнопку выбора печатной формы внизу формы, чтобы отправить документ на печать.

Формирование завершено. Заметим, что данный документ не формирует никаких проводок в системе в конфигурациях бухгалтерии. Поэтому сразу после записи он имеет статус "Проведен".

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0/ Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (БП 3.0)

В конфигурации "Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0/Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 3.0" для формирования, необходимо открыть раздел "Продажи" и выбрать первый пункт в списке, как показано на рисунке ниже.

После этого, в открывшемся окне нового документа, необходимо заполнить все необходимые реквизиты и добавить данные в табличную часть документа

После ввода всех данных, можно нажать на кнопку "Печать" и выбрать одну из двух вариантов печатных форм, чтобы вывести документ на печать:

Управление торговлей 10.3 (УТ 10)

В конфигурации "Управление торговлей 10.3 (УТ 10)" для формирования рассматриваемого объекта, необходимо открыть пункт меню "Документы", раздел "Продажи" и выбрать "Счета на оплату покупателям"

После этого, в открывшемся окне, необходимо заполнить все необходимые реквизиты и добавить данные в табличную часть

После ввода всех данных, можно нажать на кнопку внизу формы, выделенную на рисунке ниже, чтобы сформировать печатную форму:

Управление торговлей 11

УТ старт конфигурации

В конфигурации Управление Торговлей 11 есть несколько вариантов вывести на печать документ искомый документ.

Прежде всего необходимо понять ведется ли учет по заказам клиентов в системе и хранятся ли в программе 1С счета на оплату как отдельные документы в информационной базе. Сделать это можно в разделе "НСИ и администрирование" - "Настройка НСИ и разделов" - "Продажи".

В подразделе "Оптовые продажи" необходимо проверить наличие следующих флагов "Заказы клиентов" и "Счета на оплату". Если стоят оба флага это значит, что печатную форму можно вывести и из документа заказ клиента и из документа счет на оплату.

Если у вас недоступен раздел "НСИ и администрирование" в панели разделов обратитесь к своему специалисту 1С для получения консультации. Также получить бесплатную консультацию по данному вопросу вы можете . Оставьте свои контакты или позвоните по телефону внизу данной страницы.

Найти документы "Заказ клиентов" и "Счет на оплату" вы можете в разделе "Продажи" - "Оптовые продажи".

Важно понимать, что оформляя документ "Заказ клиента" вы, как правило, не просто создаете счет, а выполняете резервирование товаров на складе, контролируете этапы оплат и т.д . Все зависит от настроек системы. Если вам не требуется резервирование, то в настройках УТ должно быть установлено "Заказ как счет".

После заполнения и проведения заказа клиента можно сразу распечатать документ непосредственно из заказа. В другом случае можно на основании заказа клиента сформировать счет на оплату как отдельный документ. Все зависит от того каким образом поставлен учет у вас на предприятии. Если у вас данные настройки не выполнялись и вы вводите вручную массу ненужных документов или наоборот вам не хватает функционала системы и вы даже не знаете, что все уже есть "из коробки" и даже не потребуется программировать дополнительный функционал - обратитесь к нам за помощью.

При заполнении на основании заказа откроется отдельная форма, в которой необходимо нажать на кнопку как показано на картинке ниже:

Независимо от способа, которым вы пытались вывести на печать будет сформирована одинаковая печатная форма.

Печатная форма с логотипом

Хотите установить логотип вашей организации, как это сделано в нашем примере - для этого даже не нужно выполнять никаких дополнительных настроек в конфигураторе. Получите бесплатную консультацию через форму нашего сайта.

Нужны дополнительные настройки печатной формы? Хотите объединить несколько документов в один агрегированный? Сэкономьте на услугах - приобретите комплексный абонемент на сопровождение 1С.

Комплексная автоматизация

КА старт конфигурации

Процесс формирования рассматриваемого в статье документа в конфигурации комплексная автоматизация ничем не отличается от аналогичного процесса в управлении торговлей. Поэтому рекомендуем ознакомиться с разделом -

В качестве дополнения скажем, что документ как в УТ так и в КА может быть оформлен на основании договора с покупателем.

В этом случае часть реквизитов необходимо заполнить вручную.

На форме нет табличной части. Поэтому в печатную форму данные заполняются из заказа, если же документ создан на основании договора, то в назначении платежа попадает информация из одноименного реквизита.

ERP Управление предприятием

Система 1C ERP Управление предприятием является самой сложной конфигурацией выпускаемой фирмой "1С". Она представлена множеством подсистем связанных между собой. Учет в этой программе ведут, как правило, крупные промышленные предприятия. Тем не менее нет никакой специфики рассматриваемой операции в ERP и в конфигурациях комплексная автоматизация и управление торговлей. Это связано с тем, что по сути часть конфигураций КА, УТ строятся на основе ERP путем удаление ненужных блоков.

Поэтому если вас волнует вопрос как сформировать счет на оплату в конфигурации ERP управление предприятием необходимо прочитать пошаговую инструкцию на базе конфигураций и

Управление небольшой фирмой

Конфигурация Управление небольшой фирмой (УНФ) - идеальное решение для учета автоматизации оперативного учета и бизнес процессов на предприятиях малого бизнеса. Решение привлекает своим дружественным интерфейсом и относительной простотой использования, что обеспечивает возможность быстрого внедрения и старта на предприятиях малого бизнеса в любой отрасли.

Вы можете бесплатно попробовать решение 1С УНФ. При этом скачивать УНФ не требуется. База доступна онлайн, перейдите по ссылке - демо база унф .

Как же сделать счет на оплату в УНФ - очень просто. Достаточно настроить вывод кнопки в форме настройки быстрых действий. После этого для того чтобы оформить документ просто нажмите кнопку на начальной странице.

Поскольку УНФ предназначена для малых предприятий функционал конфигурации лаконичен, но полностью покрывает все необходимые задачи, стоящие перед руководителем предприятия.

При формировании счета вам потребуется заполнить совсем немного реквизитов

Созданный и записанный документ в базе отражается в списке. При этом форма списка выглядит красиво и информативно. В крайне левой колонке отображается статус оплаты и вы можете контролировать оплачен ли конкретный счет прямо в списке.

Не знаете какую конфигурацию 1С выбрать для своей организации - обратитесь к нам за бесплатной консультацией!

Несмотря на то, что выставление счетов на оплату каких-либо товаров или услуг покупателю не является обязательным, все же, на практике он довольно часто встречается. В счетах указываются реквизиты поставщика, а так же перечень товаров и услуг, за которые нужно внести предоплату.

Производить оплату по счетам очень удобно. Всем нам ежемесячно приходят квитанции за квартплату, свет, газ, воду. Они по своей сути тоже являются аналогами счетов.

Конечно же, счет на оплату не является первичным документом, но именно с него начинается отражение продаж товаров и услуг, а так же расчетов с покупателями. Как выставить счет на оплату в 1С 8.3 и распечатать его — мы расскажем в этой статье.

Счета на оплату вы можете найти в разделе «Продажи».

Создайте новый документ и заполните его шапку. В поле «Оплачен до» мы укажем 31 августа 2017 года. Если покупатель не оплатит его в течение указанного времени, счет станет недействителен. Причин может быть много, например, изменение цен.

Статус нашего счета изначально будет «Не оплачен». После того, как мы получим какие-либо действия со стороны покупателя, статус будет изменяться.

В качестве контрагенты выберем и укажем, что ведем с ним работу по договору с покупателем «». Договор можно и не указывать, в таком случае справа от этого поля нажмите на кнопку «Новый». В таком случае программа создаст новый договор с покупателем на основании создаваемого счета.

Не забудьте указать банковский счет, на который должна поступить оплата. Если вы предоставляете какие-либо скидки покупателю, выберите соответствующий пункт из одноименного выпадающего списка и укажите ее размер.

В табличной части на вкладке «Товары и услуги» мы укажем, что продаем 20 единиц конфет «Ассорти», 30 «Белочка» и 25 «Вишня». Обязательно проверим правильность подставленных автоматически цен. Их можно отредактировать вручную.

Если вы поставляете товары в возвратной таре, например, пиво в кегах, данные о ней так же можно указать на соответствующей вкладке.

В том случае, если данный счет на оплату является периодическим, например, у вас договор с покупателем на ежемесячную поставку, нажмите на гиперссылку «Повторять» в верхней части документа. В открывшемся окне укажите, с какой периодичностью данный счет должен повторяться. Напоминание об этом будет отображаться в списке документов.

Печать счетов на оплату

Счета на оплату в 1С выдаются покупателю в бумажном или электронном виде. В первом случае все достаточно просто. Распечатать счет моно из одноименного пункта меню «Печать» в шапке документа.

После того, как вы его распечатаете, на нем ставится подпись и печать.

Как на счет вставить печать и подпись

При выставлении счета покупателю из 1С 8.3 в электронном виде, например, по e-mail гораздо удобнее получать из программы печатную форму с уже установленными на ней печатями и факсимильными подписями. Это избавит вам от распечатывания документа, его подписания и сканирования впоследствии.

Перейдите в справочник организаций и откройте карточку той, для которой нужно установить печать и подписи. В разделе «Логотип и печать» выберите с компьютера файлы с ранее подготовленными факсимильными изображениями (можно отсканированными). Обратите внимание на то, что фон у изображений должен быть либо белым, либо прозрачным.

Теперь вернемся в ранее созданный счет на оплату и в этот раз из меню печать выберем пункт «Счет на оплату (с печатью и подписями)». Все те изображения, которые были загружены в карточку организации, отобразились в печатной форме.